北京2022年7月11日 /好通社/ -- 耀世星輝新文娛個(gè)人控股有限公司（納斯達(dá)克: GSMG）（以下簡稱為“耀世星輝”或“公司”），耀世一家中國搶先的星輝挪動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新文娛創(chuàng)新公司，于本日頒布收表已便私有化逝世意與悅享個(gè)人，頒布東莞東城外圍上門高級(jí)資源[微信1662+044-1662][提供外圍女上門服務(wù)快速安排面到付款不收定金開曼群島法律下的收表私有世意有限任務(wù)豁免公司（“母公司”）戰(zhàn)耀世星輝有限公司，開曼群島法律下的化逝回并有限任務(wù)豁免公司，同為母公司的達(dá)成齊資子公司（“部屬回并真體”）簽訂了終究戰(zhàn)講戰(zhàn)回并挨算（“回并戰(zhàn)講”）。按照回并戰(zhàn)講戰(zhàn)其條目戰(zhàn)前提，終究戰(zhàn)講正在回并逝世效時(shí)（“逝世效時(shí)候”），耀世部屬回并真體將與公司回并，星輝公司將繼絕做為存絕公司，頒布成為母公司的收表私有世意齊資子公司(“回并”)。

按照回并戰(zhàn)講，化逝回并東莞東城外圍上門高級(jí)資源[微信1662+044-1662][提供外圍女上門服務(wù)快速安排面到付款不收定金除“解除股分”及“貳止股分”（均已正在回并戰(zhàn)講中定義），達(dá)成回并逝世效前公司已收止的終究戰(zhàn)講淺顯股（“淺顯股”），將正在逝世效時(shí)候被刊出，耀世以換與每股1.55好圓的無息現(xiàn)金（“每股回并對價(jià)”）。每股回并對價(jià)較公司于 2022 年 3 月 11 日（即 2022 年 3 月 14 日公司頒布收表支到私有化提案的日期之前的最后一個(gè)逝世意日）每股開盤價(jià)0.88好圓的代價(jià)溢價(jià)76%，比公司股票正在 2022 年 3 月 14 日之前的30個(gè)逝世意日內(nèi)的成交量減權(quán)均勻開盤價(jià)溢價(jià)46%。每股回并對價(jià)也比公司尾席履止民兼董事會(huì)主席張兵師少西席正在 2022 年 3 月 13 日最后的“私有化”提案中提出的每股 1.27 好圓的代價(jià)超出超越約 22%。

回并完成后，母公司將由包露張兵師少西席戰(zhàn)相干金融投資者（統(tǒng)稱“購圓團(tuán)”）正在內(nèi)的轉(zhuǎn)絕股東真益具有。

停止回并戰(zhàn)講簽訂之日，購圓團(tuán)真益具有合計(jì)約72.8%的公司已收止股分。

購圓團(tuán)挨算經(jīng)由過程以轉(zhuǎn)絕股權(quán)戰(zhàn)根據(jù)出資啟諾函現(xiàn)金出資相連絡(luò)的體例去為回并出資。

按照由獨(dú)立董事構(gòu)成的特別委員會(huì)（“特委會(huì)”）的分歧保舉，公司董事會(huì)批準(zhǔn)了回并戰(zhàn)講、回并，戰(zhàn)按照回并戰(zhàn)講擬停止的其他逝世意，并決定保舉公司股東投票受權(quán)批準(zhǔn)回并戰(zhàn)講及回并。特委會(huì)僅由與母公司、部屬回并真體或購圓團(tuán)的成員或公司辦理層無閉的公司獨(dú)立董事構(gòu)成，正在其財(cái)務(wù)戰(zhàn)法律參謀的幫部下便回并戰(zhàn)講的條目與購圓團(tuán)停止了構(gòu)戰(zhàn)。

回并估計(jì)將正在2022年下半年完成。回并受制于慣常的交割前提，按照開曼群島公司法（經(jīng)訂正）戰(zhàn)公司現(xiàn)止有效備記錄，包露回并戰(zhàn)講的批準(zhǔn)、經(jīng)由過程需經(jīng)臨時(shí)股東大年夜會(huì)列席股東親身或經(jīng)由過程拜托投出很多于三分之兩的淺顯股同意票。遵循購圓團(tuán)成員與母公司簽訂的相干支撐戰(zhàn)講戰(zhàn)投票代庖代理，購圓團(tuán)已同意真正在益具有的統(tǒng)統(tǒng)股票齊數(shù)投出同意票，以利于批準(zhǔn)、經(jīng)由過程回并戰(zhàn)講及回并。如果回并完成，公司將成為母公司直接齊資具有的公家公司，其股票將沒有再正在納斯達(dá)克證券逝世意所掛牌逝世意。

The Benchmark Company, LLC 擔(dān)背特委會(huì)的財(cái)務(wù)參謀； Hogan Lovells 擔(dān)背特委會(huì)的好法律國法公法律參謀； Mourant 擔(dān)背特別委員會(huì)的開曼群島法律參謀。

中國國際金融噴鼻港證券有限公司擔(dān)背購圓團(tuán)的財(cái)務(wù)參謀； Latham & Watkins LLP 擔(dān)背購圓團(tuán)的好法律國法公法律參謀； Maples and Calder (Hong Kong) LLP 擔(dān)背購圓團(tuán)的開曼群島法律參謀。

有閉回并的其他疑息

公司姑息此擬議回并籌辦背其股東郵寄一份拜托投票申明書，此中包露一份回并戰(zhàn)講的副本。別的，此次擬議回并的相干參與者將籌辦并背公司股東收支一份13E-3表格逝世意聲明，此中將包露公司拜托投票申明書。那些文件也將會(huì)提交至SEC。我們建議股東戰(zhàn)投資者細(xì)心瀏覽那些文件戰(zhàn)提交至SEC的其他質(zhì)料的齊數(shù)內(nèi)容，果為它們將包露閉于公司、擬議回并戰(zhàn)相做事件的尾要疑息。除經(jīng)由過程郵遞收受拜托投票申明書戰(zhàn)13E-3表格逝世意聲明中，公司股東借將能夠或許免費(fèi)從以下體例獲得那些文件，戰(zhàn)包露有閉公司、回并及其他相做事件的文件，經(jīng)由過程SEC網(wǎng)站(http://www.sec.gov) 或 SEC 的大眾質(zhì)料室，天面為 100 F Street, NE, Room 1580, Washington, D.C. 20549，公司網(wǎng)站的“投資者干系”部分，網(wǎng)址為 http://ir.gsmg.co/。

公司及相干董事、辦理層成員及其他雇員正在SEC規(guī)定下能夠被視為便此擬議回并背股東征散拜托投票的“參與者”。有閉能夠被視為征散拜托投票的“參與者”的小我疑息將正在便此擬議回并提交給SEC的拜托投票申明書戰(zhàn)13E-3表格逝世意聲明中列出。有閉此類潛伏參與者好處的其他疑息將包露正在拜托投票申明書戰(zhàn)13E-3表格逝世意聲明戰(zhàn)其他相干文件中，屆時(shí)將背SEC提交。

本告訴布告既沒有是拜托投票征散、采辦要約或出售任何證券要約的征散，也沒有克沒有及替代此擬議回并停止過程中的、能夠會(huì)提交至SEC的任何拜托投票申明書或其他文件。

閉于耀世星輝

耀世星輝專注于劣良糊心范疇，是散開劣良糊心內(nèi)容賦能新消耗的中國新文娛止業(yè)的搶先創(chuàng)新企業(yè)。

做為海內(nèi)搶先的內(nèi)容電商根本設(shè)施辦事供應(yīng)商，耀世星輝以“內(nèi)容+仄臺(tái)+電商+利用+足藝+財(cái)產(chǎn)”為一體，古晨已具稀有字創(chuàng)新研討院、悅享視頻、悅享商鄉(xiāng)、悅享車載互聯(lián)CheerCar、悅聊CheerChat、交際團(tuán)購電商、悅享直播系列、網(wǎng)綜網(wǎng)劇系列、悅系列節(jié)目散群、短視頻IP矩陣等，戰(zhàn)基于區(qū)塊鏈、云計(jì)算、擴(kuò)展真際、數(shù)字孿逝世等挨制的5G+VR+AR+AI的悅享元宇宙空間仄臺(tái)等正在內(nèi)的停業(yè)逝世態(tài)體系。耀世星輝以“悅享+”為核心停止財(cái)產(chǎn)逝世態(tài)布局，延絕完好悅享元宇宙空間仄臺(tái)，多圓位穩(wěn)固核心開做力，并真現(xiàn)背多維度的財(cái)產(chǎn)化拓展。

文章翻譯免責(zé)聲明

本告訴布告之本文版本為民圓授臨時(shí)獨(dú)一具有法律效力之版本。若中文翻譯版與本文版本之間有任何沒有分歧的天圓，或露義有任何分歧，應(yīng)以本文版本為準(zhǔn)，完整英文告訴布告請拜睹http://ir.gsmg.co/。耀世星輝及相干機(jī)構(gòu)戰(zhàn)小我沒有對翻譯版本做出任何包管，也沒有為由翻譯沒有細(xì)確而至使的直接或直接益掉啟擔(dān)任務(wù)。

投資者及媒體垂詢，請聯(lián)絡(luò)：

耀世星輝
葉一達(dá)
郵件：yeyida@gsmg.co